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混凝土机械借助三四线城市需求成就一枝独秀
新闻来源:http://www.xingdazd.com

 2012年,工程机械市场似乎总是在“回暖”与“低迷”、“利好”与“细化”不断纠结着。一方面工程机械企业积极参加国内外展会,各项大单、超级大单不断被“拿下”;另一方面,行业的整体销售数据不断昭告着所有人,市场在持续低迷,销量在不断下滑,同比、环比“双降”也似家常便饭一般,让行业人士逐渐地习以为常。2012年9月10日-12日,2012年全国混凝土机械年会暨学术交流会召开,让人们将目光再次锁定在了2012年工程机械行业的“一枝独秀”——混凝土机械上。摇摆筛,就如那救命稻草一般,混凝土机械真的能够如找到支点的杠杆一样,翘起整个工程机械行业吗?不妨从以下文章中找找答案!

    2011年,混凝土机械将近1000亿元的营业收入,为整个工程机械行业5600亿元的销售规模和200亿美元的出口额增添了光彩。2012年,三一并购德国普茨迈斯特,徐工收购施维英,加之中联与CIFA的完美结合,国内几大混凝土机械巨头跨国并购国外混凝土机械企业后,世界混凝土机械的目光至此锁定中国。中国工程机械商贸网资深分析师表示,2012年至今,虽然工程机械市场整体调整,但是受益于需求向三四线城市下沉,混凝土机械的增长并未受到严重影响,反而部分公司的混凝土机械业务出现了逆势翻番增长的大好态势。虽然工程机械板块主要上市公司净利润平均跌幅25%以上,但中联重科同比增长21.5%,这其中混凝土机械利润贡献巨大。
  我们在《机械行业2012年5月报—行业难言拐点关注优势龙头》、《机械行业2012年7月报—业绩寻底弱势震荡》中提示了二、三季度销售低于预期带来的业绩风险。9月开始发改委加快项目批复,工程机械9月销售小幅回升,汇丰PMI新订单增长。我们判断四季度机械行业景气触底回升,但高成本时代复苏路漫漫。

  机械行业四季度投资策略:我们判断四季度机械行业景气触底,以什么样的斜率复苏还取决于基建开工和房地产投资的情况。从历史经验来看,政府换届效应将在第二年显现;从“十二五”规划来看,投资项目并不缺,关键看资金的落实和投融资方式创新。当然通胀水平也影响经济复苏的进程,高油价标志了一个高成本的时代,给制造业复苏带来压力,维持机械行业“中性”的评级。

  四季度末可以增持一些前期跌幅较大的、低估值品种,如工程机械,中长期仍看好细分行业受益于产业政策的隐形冠军企业!

  工程机械行业四季度将触底缓慢回升。工程机械三季度惨淡触底,8月降幅继续扩大,经济回落幅度超出预期,正因为如此,9月发改委工程项目批复明显加快,尤其是铁道部大幅上调新开工项目数量,是个明显的信号。由于新开工到工程机械复苏存在一定的时滞,我们判断明年与投资相关的设备需求将回升,幅度在20%左右。三季度业绩仍低于预期,但是如果8月行业触底的假设成立,市场将更看重未来两个月宏观和微观数据的变化。

  关注能源装备及服务领域中的隐形冠军企业。虽然我们长期看好中国天然气消费和投资增长,圆形振动筛,但行业发展仍不成熟,商业模式和产业链利益分配仍未完善和稳定,仍需要进一步市场化改革,短期板块估值偏高。调整后可关注未来成长相对确定的杰瑞股份,虽然今年订单略低预期,但明年印尼与加拿大增产服务收入将大幅增长。

  航天军工行业建议关注三条投资主线。一个是有望在十八大之后出台专项资金支持的航空发动机产业链,第二个是十月份即将提供正式运营服务的北斗导航卫星系统所带来的卫星应用产业的发展机遇,第三条主线是随着低空开放渐行渐近,通用航空领域将因此受益。相关受益公司包括航空动力、中国卫星、哈飞股份等。此外,建议投资者密切关注由于中日钓鱼岛争端持续发酵升级给航天军工板块带来的整体交易性机会。

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